01 · Auftragseingang Monat
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SEGELKEN // COMMAND
FENSTER · TÜREN · TERRASSENDÄCHER · SONNENSCHUTZ — ELBE-WESER
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02 · Bestand unfakturiert
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03 · Gesamtaufträge 2026
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04 · Angebotsausstoß Monat
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Systemlage
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ABSCHLUSSQUOTE
PIPELINE
FAKTURIERT
AKTEN OK
Bewegung · 8 Wochen
AUFTRÄGEANGEBOTE
Trichter
Nachfassen · Top-Angebote
Kanäle
KI-Modelle
Meine To-Dos was ich beobachten muss
GF-Wächter
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Was ich zu tun habe
Meine Projekte
Mein Vertrieb
OFFENE ANGEBOTE–
GEWICHTET (WAHRSCH.)–
GEWONNEN–
VERLOREN–
ABSCHLUSSQUOTE–gewonnen / entschieden
| ID | KUNDE / PROJEKT | ART | STATUS | WAHRSCH. | WERT | ZUSTÄNDIG | PROJEKTLEITER | AUSFÜHRUNGSZEITRAUM | SUMME FINAL | MATERIAL EK | MONTAGE | ANZAHLUNG | ANGEBOT SEIT | AUFTRAG AM | NÄCHSTE AKTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gespräch
VERFÜGBAR HEUTE–reine Kontostände
TIEFPUNKT 13 WOCHEN–Liquiditätsplan
FORDERUNGEN OFFEN–
DAVON ÜBERFÄLLIG–Mahnkandidaten
FÄLLIG 30 TAGE–Rechnungen + Fixkosten
Liquidität · 13 Wochen
ENDSALDO — OHNE KREDITLINIE
ANNAHMEN
Wochenübersicht · kategorisiert
Liquiditätsplan bis Jahresende
Bankstände
Offene Forderungen
Mahnwesen
Mahn-Entwürfe erstellt Malte auf Zuruf — Versand NUR nach deiner Freigabe (Welle 2 schaltet den Versandweg übers Freigabe-Tor frei).
Fällig in den nächsten 30 Tagen
Fixkosten & Serienzahlungen
Anlegen/Ändern: Klara sagen — „Fixkosten: VW-Leasing 1.307 € monatlich zum 1."
Rechnungseingang · Pipeline
Bank-Import (Brücke bis FinTS)
Volksbank-Export bringt den Saldo mit („Saldo nach Buchung") — Feld dann leer lassen. Sparkasse (CSV-CAMT) enthält keinen: Kontostand aus dem Online-Banking eintragen.
Klara · Buchhaltung
AGENTEN-ZENTRALE · OTTO · FRANZ · VERA · MIA · PAUL